证券时报网（）11月19日讯 11月18日晚间，科大智能(300222,股吧)(300222)颁布重组草案，公司拟根据向特定工具非公开发行股分和支付现金相结合的体例采办蔡剑虹等11名买卖工具合计持有的上海永乾电机有限公司100%的股权。以2011年8月31日为基准日，永乾电机100%股权的评价价值为5.26亿元，较其账面净资产价值8138.84万元增值4.45亿元，增值率546.43%。经买卖两边协商肯定此次买卖价格为5.26亿元。

　　科大智能本次刊行股分收购资产将刊行股分3999.28万股。与此同时，科大智能拟向预期操纵人黄明松非公开刊行股分1565.3万股，召募配套资金1.75亿元，召募资金总额将不跨越本次买卖总额的25%，黄明松以现金认购上市公司本次非公开刊行的A股股票。所召募的配套资金中，7888万元将适用于支付收购永乾电机股权的现金对价款；9612万元适用于对永乾电机开展增资，以弥补永乾电机的营运资金，进而知足永乾电机业务快速扩大对营运资金的火急需求，进步本次买卖的整合绩效。本次刊行股分及支付现金购置资产并召募配套资金刊行股分价钱为11.18元/股。

　　永乾电机是一家专业处置工业出产智能化综合解决方案的设计、产物研制、体系实施取手艺服务的企业，产物包罗智能移载体系、智能运送体系、智能装配体系取智能仓储体系等，是海内为数不多的可以给予定制化工业出产智能化综合解决方案的企业之一，是海内浮动移载机械手行业的领军企业，其正在工业出产机器人(300024,股吧)利用层面处于海内先进水平。永乾电机工业出产智能化产物普遍利用于汽车行业、电力行业、兵工行业、机械设备、节能环保、电子信息等行业。永乾电机的客户包罗上汽、宝马、群众、奇瑞、吉祥、风神等大型著名汽车企业，取北京机械工业自动化研究所、北京双杰电气股份有限公司、艾默生环境优化手艺公司等均拥有优秀的互助，正在电力、新能源及节能环保行业的业务持续开辟。

　　2012年度，永乾电机实现停业收入1.54亿元，属于母公司所有者的净利润3083.35万元，辨别相当于同期上市公司停业收入和属于母公司所有者的净利润的58.45%和107.76%。本次收购将有利于提拔上市公司的团体收入范围和红利才能，与此同时，有利于加强上市公司的综合竞争实力。依据2013年度上市公司备考红利展望，估计上市公司2013年度备考停业收入为5.42亿元，备考属于母公司所有者的净利润为5105.93万元；2014年度备考停业收入将增加至6.99亿元，备考属于母公司所有者的净利润增加至6261.87万元。

　　本次买卖前，科大智能专业处置配电自动化体系、用电自动化体系软硬件产物研发、出产取贩卖和配用电自动化工程取技术服务，主要产物为配用电自动化软硬件产物和电力通信终端设备、新能源和节能环保范畴的监控管理产物。

　　科大智能称，本次买卖拟收购的永乾电机专业处置工业出产智能化综合处理方案设计、产物研制、体系实行和手艺服务，是我国浮动移载机械手行业的领军企业，永乾电机正在工业出产机器人使用层面处于国内进步前辈水平，其所处置的工业出产智能化和工业机器人业务取公司所处置的配用电自动化业务同为进步前辈制造业且均属于工业自动化范围，当前及将来的重点贩卖市场均为电力、新能源及节能环保行业，两边正在业务特色、成长理念、方针市场、人才专业布局、出产及贩卖形式等层面均具有相似性，正在贩卖市场、营销治理、手艺研发、融资渠道等层面整合取协同的空间辽阔。本次买卖不容易改动公司今朝处置的主营业务。

　　科大智能与此同时提醒称，本次生意业务完成后，新增业务将会给上市公司谋划管理层正在谋划层面带来新的挑衅，正在维持永乾电机现有谋划管理层稳固的基础上，还需要自立造就熟悉永乾电机主营业务的主干人员，提请注重相干的谋划风险。